Der junge Schäfer Konrad will um die Hand der Prinzessin anhalten. Die Ermahnungen der Küchenmagd Anne nutzen nichts. So setzt er sich allen Bedingungen aus, die der König und seine hartherzige Tochter ihm stellen.
 
Mithilfe einer Zauberflöte löst Konrad die Aufgaben. Dabei erkennt er den wahren Charakter der Prinzessin und entscheidet sich schließlich für Anne - nicht aber ohne vorher die Habgier des Königshofes tüchtig bestraft zu haben.

Prinzessin Adelheid/Anne: Jaroslava Schallerova
Konrad: Jan Spitzer
König Felsenherz: Erik S. Klein
 
Musikalische Leitung: Jürgen Wilbrandt
Kamera: Siegfried Hönicke
Drehbuch: Ursula Schmenger
Regie: Ursula Schmenger